Когда заходит солнце — наступает время демонов. Мир людей Ассия и мир демонов Геена объединены в единое целое, словно зеркало, но ничто во плоти не может пересечь границу между мирами. Однако для демонов всё же есть путь: овладев слабым волей, можно пересечь границу, но даже так, для владыки Геены, Сатаны [サタン], путь в Ассию закрыт. Ведь нет такого человека, способного надолго вместить сущность верховного демона — тело несчастного рушится на глазах. И всё же Сатана находит способ. Вселившись в мужчину, он становится отцом двойняшек, один из которых, Рин [奥村 燐], рождается получеловеком-полудемоном, а второй, названный Юкио [奥村雪男], — обычным человеком. Узнавшие обо всём иерархи церкви хотят уничтожить детей, но их останавливает сильнейший из ныне живущих экзорцистов, Сиро Фудзимото, и усыновляет двойняшек. Проходят годы, и дети взрослеют, вскоре Рину предстоит узнать правду о рождении и выбрать, кем же он хочет быть: обычным человеком, демоном, или, может быть, пойти по пути приёмного отца и стать экзорцистом?