История разворачивается вокруг мальчика по имени Сюити Нитори [二鳥 修一], который хочет быть девочкой, и его подруги Ёсино Такацуки [高槻 よしの], которая хочет быть мальчиком. Сериал затрагивает множество сложных тем, начиная от наступления переходного возраста и заканчивая транссексуальностью и гендерной идентификацией.