Сезон разделен на две части: Первая «вступительная» состоит всего из 13 эпизодов. В ней врагами девочек становятся пришельцы — брат и сестра, Эйл [Ail] и Энн [Ann], которые прибыли на Землю, чтобы наполнить свое древо Темного Мира энергией за счет людей. Вторая же часть начинается с появления таинственной девочки, которая почему-то очень похожа на маленькую Банни [Usagi Tsukino]. Даже прическу носит такую же! Только вот требует она серебряный кристалл. В добавок к этому, появляется явный новый враг — клан черной луны со своими прислужниками: Рубиусом [Crimson Rubeus], Сапфиром [Saphir], Принцем Алмазом [Prince Dimande] и Прорицателем [Wiseman], которые хотят уничтожить серебряный кристалл, чтобы разрушить будущий Хрустальный Токио...