Продолжая события второго сезона, Шана (シャナ) и Казуми (吉田一美) стоят на выбранных ими местах, ожидая, пока Юджи (坂井悠二) придёт к одной из них. Однако вскоре они узнают, что Юджи исчез, не оставив даже малейшего доказательства своего существования. Впрочем, не всё потеряно, так как два письма от Шаны и Казуми никуда не делись, а это даёт некоторую надежду на то, что Юджи всё ещё существует. Шана и другие начинают поиски Юджи и вскоре они лицом к лицу сталкиваются с правдой, когда Юджи появляется перед ними как лидер Маскарада. Выбора нет, и Шане предстоит столкнуться со своим самым нежелательным врагом и наиболее сложным испытанием в жизни.