С малолетства мечтая работать аниматором, Нацуко Хиросэ устроилась на студию сразу после окончания старшей школы и мгновенно построила карьеру, став режиссёром. Её первая работа о боевых девочках-волшебницах была признана гениальной и стала хитом. На очереди новый шедевр — фильм о первой любви. Однако проект не движется с места: не испытавшая влюблённости Нацуко, не может ухватить за хвост концепцию романтики. Сроки горят, а прогресса нет никакого. Нервничают все: продюсер Наоми Фукусима, коллеги Нацуко, зрители, и только она сама пребывает в какой-то прострации. А тут ещё известие о смерти режиссёра, снявшего в своё время провалившийся в прокате аниме-фильм «Сказание о погибели». И вот так погружённая в неясные размышления Нацуко не глядя съедает просроченную пищу, захрипев, падает на пол, теряет сознание и… оказывается в мире «Сказания о погибели».