Утау [Utau Hoshina] оставила Пасху и начала свою карьеру певицы с нуля, хотя без поддержки Пасхи, а точнее её бойкота артистке, пробиться будет нелегко. Икуто [Ikuto Tsukiyomi] тем временем остается работать на корпорацию, чтобы сестре ничего не угрожало. Также в Пасхе появляется новая замена Утау — Лулу [Lulu de Morcerf], которая вместо Х-яиц, превращает вопрос-яица, что делает их обладателя одержимым. Тадасэ [Tadase Hotori] и Аму [Amu Hinamori] теперь еще более близки, но всё сильно усложняется из-за Икуто, который вдобавок используя свою скрипку превращается в смертоносного мятежника и в пределах определенного радиуса с помощью музыки собирает огромное количество Х-яиц.