После церемонии совершеннолетия Юри [渋谷有利] постепенно понимает, как много всего произошло за время его отсутствия. Совет десяти благородных семей выбрал Вольфрама [フォンビ－レフェルト卿ヴォルフラム] новым Мао, и теперь Юри придётся доказать, что он — самая достойная кандидатура на роль Мао главе совета — дяде Вольфрама. Нарастающая угроза миру мадзоку и людей, исходящая от древнего тайного сообщества. Борьба за трон, заставляющая дворянство лишь гадать, кто же больше достоин возглавлять страну в роли Мао.