Одноклассница [character=55741]Миюки Шибы[/character] — [character=72567]Шизуку Китаяма[/character] — отправляется учиться в Америку. Как правило, это не представляется возможным: тот, у кого есть способности к использованию магии, не может находиться вне территории своей страны — это сродни раскрытию её национальных тайн. Однако существует исключение из этого правила — программа по обмену учениками. Таким образом, став студенткой по обмену, Анджелина Кудо Шилдс прилетает в Японию из USNA, дабы учиться с главными героями. Примерно в то же время, когда [character=107331]Лина[/character] попадает в страну, маги терпят нападения со стороны таинственного существа, оставляющего тела своих жертв обескровленными. Сумеет ли [character=55743]Тацуя[/character] разгадать загадку о личности «вампира»?