Япония, XIV век. Ослепший ещё в детстве юноша [character=199626]Томона[/character], уже хорошо устроившийся в труппе бродячих музыкантов и сказителей, однажды случайно встретился с [character=199625]Ину-о[/character], парнем с изуродованным телом, но невероятными вокальными и хореографическими способностями. Их дружба и совместные выступления на публику дают начало новому периоду театра Но и вместе с этим открывают завесу тайны, связанной с загадочным рождением [character=199625]Ину-о[/character] и его проклятием.