Ясабуро Симогамо — [url=https://ru.wikipedia.org/wiki/Тануки]тануки[/url], способный превращаться в человека. Живёт и здравствует юноша в Киото — городе, где люди, тануки и [url=https://ru.wikipedia.org/wiki/Тэнгу]тэнгу[/url] живут бок о бок друг с другом. Примирившись с кончиной своего отца, Ясабуро и его семья стараются вновь обрести гармонию в жизни, но всему мешает новоприбывший сын [character=89977]Акадамы[/character], взволновавший мистическую часть культурной столицы.