В Древнем Китае идёт гражданская война, продолжающаяся уже около пяти веков. Это время вошло в историю, как Период сражающихся царств. Два мальчика, Синь [李信] и Пяо [漂], остались сиротами и живут в царстве Цинь. Несмотря на рабскую жизнь, они оба мечтают стать великими полководцами. Однажды Пяо попал во дворец министра, однако в жестокой борьбе за власть министра убили, и Пяо, едва живой, вернулся в родную деревню. Синь же встретил мальчика по имени Ин Чжэн [嬴政]. Ин Чжэн — 13-летний принц царства Цинь, но, волею судьбы и с помощью друзей, у него есть возможность объединить Китай и стать его императором.